一家領先的海洋供應鏈咨詢公司最近警告稱,胡塞武裝在紅海發動的襲擊造成的航運中斷對供應鏈的影響已經比新冠疫情早期更具破壞性。

海事咨詢公司Sea-Intelligence在一份為客戶提供的報告中分析了當前船只的延誤情況,并將其與過去幾年的延誤情況進行了比較。數據顯示,與疫情期間相比,船只從紅海改道繞道好望角的時間更長,已經對船舶運力產生了更大的影響。

Sea-Intelligence首席執行官Alan Murphy表示,此次船舶運力下降是近年來第二大降幅。唯一比紅海危機影響更大的事件是“Ever Given”號,這艘巨型貨船于2021年3月在蘇伊士運河被困了六天。在那次事件中,數十億美元的貿易陷入停滯。Murphy稱,除此之外,“這次(紅海危機)是最大的單一事件,甚至比疫情早期的影響還要大”。

Sea-Intelligence提及了新冠疫情期間的兩個階段。第一階段影響了中國港口,當時新冠疫情限制了旅行、卡車運輸和制造業,第二階段包括疫情的全球傳播。

而疫情期間與現在的一個關鍵區別在于,船舶運力可以恢復正常。傳統上,在包括2月份中國春節在內的一年時間中,由于集裝箱需求減少,船舶運力會下降。這是因為海運公司從去年10月就開始提前運進集裝箱,趕在制造業因節日而關閉之前。

Murphy表示,如今海運業有新的船只可供使用,而在疫情期間,所有船只都在使用,需求處于歷史高位。在新冠疫情最嚴重的供應鏈混亂時期,沒有足夠的船舶空間容納集裝箱,這導致集裝箱貿易大幅減速。

Sea-Intelligence和其他海事官員估計,目前全球大約有10%的船隊沒有服役。如果部署更多的船只,可以糾正船舶運力的不平衡,并增加船只時間表的確定性。

Murphy稱:“為了繞過好望角,海運公司需要一到兩艘額外的船只來抵消延誤。海運公司將需要增加船只。”他預計,中國春節后,海運公司將增加船只輪換。

在新冠疫情繁榮消退后,供應鏈產能一直過剩,貨運業進入了嚴重衰退,不過,此次紅海危機有可能扭轉這一局面。為填補空缺而增加的船只數量取決于需求。

企業供應鏈

集裝箱到貨延遲影響了一些公司的供應鏈。特斯拉(TSLA.US)、沃爾沃(VLVLY.US)和米其林最近表示,他們不得不停止生產。宜家、英國零售商Next和卡駱馳(CROX.US)都發出了產品延遲的警告。

美國服裝和鞋類協會首席執行官Steve Lamar表示:“對紅海航運的威脅也是對全球海上貿易的威脅。延誤和成本增加正在累積。盡管企業正在探索替代運輸方案,但不利的連鎖效應仍在繼續擾亂全球物流。我們需要做更多的工作,通過完全消除現有或未來的威脅來確保船員和貨物的安全。”

在貿易流動中增加船只可能有助于解決許多物流經理擔心的潛在集裝箱短缺問題。當船只晚點時,這些船只上的集裝箱將被延遲處理并重新用于出口。這將推遲歐洲對美國的出口,以及亞洲對美國和全球的出口。幾周來,物流公司的首席執行官們一直在警告稱,船只改道將導致集裝箱緊張。

能源市場

從紅海改道也開始對能源市場和成品油油輪運營商產生更大的影響。Clarksons Securities的航運分析師Bendik Folden Nyttignes表示,好望角周圍運輸時間的延長可能會造成油輪供應短缺。

殼牌(SHEL.US)本周證實,它將暫停通過紅海的運輸,英國石油(BP.US)此前已經采取了這一舉措。

根據供應鏈情報公司Kpler的數據,自去年12月15日以來,已有25艘液化天然氣船從紅海改道至好望角,其中11艘是在1月15日之后改道的。其中包括至少四艘從卡塔爾開往歐洲的船只。目前在紅海內沒有液化天然氣船。

據相關報道稱,在最近的警告之后,K Line、Mitsui O.S.K. Lines(MSLOY.US)、Reliance、阿布扎比國家石油公司、Torm(TRMD.US)、Hafnia(HAFNF.US)、Stena Bulk、英國石油、Frontline(FRO.US)、挪威國家石油公司(EQNR.US)和Euronav(EURN.US)等油輪運營商和能源公司都選擇避開該地區。Nyttignes表示,如果成品油油輪費率上漲,包括Torm、Hafnia、Scorpio Tankers(STNG.US)和Ardmore(ASC.US)在內的公司將受益。

他表示:“經過一段時間的紅海運輸量下降后,我們終于開始看到成品油輪費率受到影響。目前,中東灣幾條航線的費率出現了兩位數的增長。”

他補充道,該公司現在看到曾經在亞丁灣外等待的船只開始向南航行。

“這些(船只)很可能一直在等待一個合適的時間通過紅海,而它們現在離開的事實可能表明,一些市場參與者對迅速解決胡塞武裝的襲擊事件失去了信心,”他表示。

Honor Lane Shipping本周估計,盡管美國對胡塞武裝進行反擊,但是胡塞武裝在紅海的襲擊可能會持續六個月到一年。

胡塞武裝繼續襲擊國際航運,最近幾天襲擊的目標是美國的散貨船。一艘希臘散貨船本周也遭到襲擊。