近日，招商局港口欣然宣布，依據(jù)招商局港口于2019年12月20日與Terminal Link SAS所簽訂的協(xié)議，于2020年3月26日完成首期8個(gè)目標(biāo)碼頭的收購(gòu)，相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)強(qiáng)制性可換股債券及墊付該貸款的總金額約為8.15億美元。Terminal Link公司是達(dá)飛集團(tuán)與港口開發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商招商局港口控股有限公司(CMP)的合資企業(yè)。

完成首期收購(gòu)后，Terminal Link SAS將于亞洲、歐洲、中東及加勒比等各地區(qū)的21個(gè)碼頭組合擁有不同水平的股權(quán)，而招商局港口的全球布局也將由目前的18個(gè)國(guó)家和地區(qū)擴(kuò)大至25個(gè)。

這是達(dá)飛集團(tuán)和招商局港口控股于2019年12月達(dá)成的一項(xiàng)涉及10個(gè)碼頭的更廣泛協(xié)議的一部分。

就在幾天前，這兩家公司剛剛獲得歐盟批準(zhǔn)，將10個(gè)碼頭的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給Terminal Link合資企業(yè)。該合資企業(yè)51%的股權(quán)由達(dá)飛集團(tuán)持有，49%的股權(quán)由CMP持有。

首期收購(gòu)的8個(gè)碼頭分別為Odessa Terminal Holdco Ltd（烏克蘭）的50%股權(quán)、CMA CGM-PSA Lion Terminal Pte. Ltd.（新加坡）的49%股權(quán)、Kingston Freeport Terminal Limited（牙買加）的100%股權(quán)、Rotterdam World Gateway（荷蘭）的30%股權(quán)、青島前灣新聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司（中國(guó)）的24% 股權(quán)、First Logistics Development Company（越南）的47.25%股權(quán)、Laem Chabang International Terminal Co Ltd（泰國(guó)）的14.5%股權(quán)及CMA CGM Terminal Iraq S.A.S（其持有Umm Qasr Terminal（伊拉克）的租賃以及所有資產(chǎn)及負(fù)債）的100%股權(quán)，并于同日落實(shí)認(rèn)購(gòu)強(qiáng)制性可換股債券的相應(yīng)金額及墊付該貸款的相應(yīng)金額。

據(jù)達(dá)飛集團(tuán)稱，一旦獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，其余兩個(gè)碼頭的銷售總額將超過1.5億美元，預(yù)計(jì)將于2020年上半年之前完成。

本次收購(gòu)對(duì)招商局港口和CMA CGM SA（“達(dá)飛航運(yùn)”）在全球范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)和發(fā)展集裝箱碼頭以及擴(kuò)展其作為商業(yè)伙伴的互利戰(zhàn)略伙伴關(guān)系具有里程碑的意義。招商局港口以全面實(shí)現(xiàn)“世界一流的港口綜合服務(wù)商”為目標(biāo)，為此努力把握海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)港口資產(chǎn)的收購(gòu)機(jī)會(huì)，以此促進(jìn)港口整體業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)及獲得財(cái)務(wù)回報(bào)新的潛在增長(zhǎng)動(dòng)力。使本公司的港口業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展了亞洲、歐洲、中東及加勒比等地區(qū)的投資開發(fā)機(jī)遇，也對(duì)優(yōu)化和完善全球港口網(wǎng)絡(luò)布局有良好的促進(jìn)作用。

CMA CGM減少債務(wù)并提高流動(dòng)性

通過這筆交易，CMA CGM正在著手交付其于2019年11月宣布的21億美元流動(dòng)性計(jì)劃。

除其他外，該計(jì)劃在2020年上半年末將CMA CGM合并債務(wù)減少逾13億美元，并允許延長(zhǎng)本年度到期的某些融資安排。

此外，在全球COVID-19健康危機(jī)造成的高度不確定性背景下，這家法國(guó)集團(tuán)加強(qiáng)了其資產(chǎn)負(fù)債表。盡管該疫情在2020年第一季度的影響有限，但CMA CGM預(yù)計(jì)貨運(yùn)量將下降，尤其是發(fā)忘歐洲和美國(guó)的貨運(yùn)量。

CMA CGM董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Rodolphe Saadé表示：“這項(xiàng)于2019年12月20日宣布的交易是其21億美元流動(dòng)性計(jì)劃的重要一步，將使我們加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表。”

“在COVID-19健康危機(jī)造成的高度不確定性中，如先前宣布的那樣，該交易的達(dá)成證明了達(dá)飛集團(tuán)的恢復(fù)能力。”

CMA CGM旗下船隊(duì)擁有502艘船舶，服務(wù)于全球420多個(gè)港口。該公司的集裝箱船在2019年運(yùn)載了近2200萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱。