全國自貿區及港口行業首單市場化債轉股業務落地連云港港

據經濟網消息，經過半年的努力，建行連云港分行協同建信投資，為連云港港口集團實施的債轉股業務10億元資金成功落地，同時撬動社會投資4.5億元。該筆業務為全國自貿區首單市場化債轉股業務，也是全國港口行業首單市場化債轉股業務，對自貿區以及港口行業市場化債轉股業務的探索提供了可借鑒的參考。

為助力企業健康良性發展，連云港港口集團引進建信金融資產投資有限公司(簡稱“建信投資”)作為新股東，對旗下上市公司港口股份全資子公司連云港鑫聯散貨碼頭有限公司(簡稱“鑫聯公司”)投資現金5億元人民幣，同時公司作為現有股東，對鑫聯公司總額為2.5億元人民幣的債權同步轉為股權;對集團全資子公司連云港港務工程建設有限公司(簡稱“港務工程”)投資5億元，同時集團以實物出資2億元同步增資。

本次增資標的“鑫聯公司”經營范圍包括碼頭開發經營，以及在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營等。通過引入建信投資對鑫聯公司實施市場化債轉股，鑫聯公司的資金壓力將緩解。以2019年6月30日公司資產負債率為比較標準，通過實施市場化債轉股，鑫聯公司資產負債率預計將降低至24.64%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至53.08%?！案蹌展こ獭苯洜I范圍包括港口與航道工程施工總承包，房屋建筑工程施工總承包，水工程維修等。通過引入建信投資對港務工程實施市場化債轉股，港務工程的資金壓力將緩解。以2019年8月31日公司資產負債率為標準，通過市場化債轉股，港務工程資產負債率預計將降低至49.55%，公司合并口徑資產負債率預計將降低至49.94%。兩家公司相關負責人表示，本次通過引入建信投資對對鑫聯公司、港務工程公司實施市場化債轉股，能夠有效降低兩家公司的利息支出，緩解資金壓力，同時有助于降低公司整體資產負債率，增強盈利能力。

建行連云港分行相關負責人介紹，這兩筆債轉股業務是連云港分行積極落實國家金融供給側結構性改革的最新實踐，通過債轉股助推港口集團降債減負去杠桿增效益，也是建行連云港分行創新突破和攻堅克難的真實寫照，成為連云港自貿區傳來的又一喜訊。該筆業務的落地，進一步深化了建行與連云港港口集團的戰略合作，帶動信貸業務、投行業務、托管業務、代發工資、供應鏈、商戶等全面合作的有序展開。（周琰）

相關公告：

連云港港：市場化債轉股所涉資產評估結果完成國資委備案

證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2019-045

江蘇連云港港口股份有限公司關于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉股所涉資產評估結果完成國資委備案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡稱：公司)第六屆董事會第二十四次會議(臨時)審議通過了《關于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉股的議案》，公司擬引進建信金融資產投資有限公司作為新股東，對公司全資子公司連云港鑫聯散貨碼頭有限公司(以下簡稱：目標公司)投資現金5億元人民幣;同時公司作為現有股東，擬以對目標公司總額為2.5億元人民幣的債權同步轉為股權。本次增資完成后，公司對目標公司的持股比例為63.60%，建信投資對目標公司的持股比例為36.40%。

以上事項詳細情況請見《關于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉股的公告》(公告編號：臨2019-044)。

公司聘請了江蘇華信資產評估有限公司對目標公司進行了評估，出具了《連云港鑫聯散貨碼頭有限公司擬增資擴股涉及的股東全部權益價值項目資產評估報告》(蘇華評報字[2019]第307號)，截止2019年6月30日，目標公司凈資產賬面價值51,646.66萬元，評估價值62,368.90萬元，增值率20.76%。

2019年10月8日，公司完成了國有資產評估項目備案工作，收到了連云港市人民政府國有資產監督管理委員會出具的《國有資產評估項目備案表》(備案編號：2019-23)。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇一九年十月九日

證券代碼：601008 證券簡稱：連云港 公告編號：臨2019-046

江蘇連云港港口股份有限公司關于引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉股事項獲得連云港港口控股集團有限公司批復的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇連云港港口股份有限公司(以下簡稱：公司、港口股份公司)于2019年10月8日收到控股股東連云港港口集團有限公司(以下簡稱：港口集團)轉送的云港控股發【2019】191號《關于同意江蘇連云港港口股份有限公司引進投資者對連云港鑫聯散貨碼頭有限公司實施市場化債轉股的批復》文件。連云港港口控股集團有限公司(以下簡稱：港口控股集團)根據《企業國有資產交易監督管理辦法》等相關規定，批復了公司本次引進投資者對全資子公司增資實施市場化債轉股事項，主要內容為：

一、經審核，港口控股集團同意港口股份公司在請示中明確的《連云港鑫聯散貨碼頭有限公司增資協議》中的市場化債轉股方案內容，引進建信金融資產投資有限公司作為新股東，對全資子公司連云港鑫聯散貨碼頭有限公司投資現金5億元人民幣，其中38105.53萬元作為注冊資本，11894.47 萬元計入資本公積;同時港口股份公司作為現有股東，以對連云港鑫聯散貨碼頭有限公司總額為2.5 億元人民幣的債權轉為投資，其中19052.77 萬元轉為注冊資本，5947.23 萬元計入資本公積。本次增資后，連云港鑫聯散貨碼頭有限公司注冊資本由47532 萬元增至104690.30 萬元，其中港口股份公司實繳資本66584.77萬元，持股63.60%;建信金融資產投資有限公司實繳資本38105.53萬元，持股36.40%。

二、港口集團按此批復意見在相關決策會議上表決。

三、本次引進投資者對連云港鑫聯散貨碼頭有限公司增資實施市場化債轉股事項完成后,將有關情況報港口控股集團備案。

特此公告。

江蘇連云港港口股份有限公司董事會

二〇一九年十月九日